MERCADO DE CAPITALES
La empresa que volvió a apostar al mercado de valores local para financiarse
La empresa Industria Sulfúrica S.A. emitió obligaciones negociables por hasta US$ 8 millones y recibió ofertas por U$S 13.530 millones en el tramo minorista y por U$S 5.268 millones en tramo de canje.La empresa Industria Sulfúrica S.A. (Isusa) emitió este 6 y 7 de junio, obligaciones negociables por hasta US$ 8 millones y recibió ofertas por U$S 13.530 millones en el tramo minorista y por U$S 5.268 millones en el tramo de canje, el cual comprende a los inversores que ya trabajan con la empresa.
La operación fue catalogada como “exitosa” por parte de Bragard Abogados, la firma seleccionada para llevar adelante la operación de emisión de deuda. Lo sucedido “es un fuerte respaldo para la empresa”, afirmó Jean Jacques Bragard, socio del estudio.
Los títulos vencen en junio del año 2027 y tienen una tasa de interés del 5% anual en dólares, que se pagará en forma semestral, en junio y diciembre de cada año, según había afirmado a El País el socio de Bragard Abogados.}
Se trata de la Serie II.3, ya que la industria química había emitido previamente las Series II.1 por US$ 12 millones y II.2 por US$ 6 millones.
La amortización del capital será anual y tiene un año de gracia, por lo que comienza a amortizarse dentro de un año en cuatro cuotas anuales iguales.
La empresa tiene una calificación como emisor de BBB(uy) con perspectiva “estable”, según la agencia FixScr (afiliada a Fitch Ratings). Según el informe de abril, “la emisión de obligaciones negociables por US$ 8 millones, le permitirá refinanciar sus vencimientos de corto plazo y mantener una diversificada fuente de financiamiento”.