Arauco prepararía una oferta por celulosa en Brasil que costaría unos US$1.000 millones
Según el diario Valor Econômico, la filial del grupo Empresas Copec contrató al banco Santander para trabajar en una propuesta por la compañía que mantiene problemas judiciales. 13 de Junio de 2017 | 10:35 | Reuters 2 El Mercurio SANTIAGO.- La productora chilena de celulosa Arauco, además de las brasileñas Fibria y Suzano, contrataron bancos para presentar ofertas por Eldorado Brasil Celulose, que podría salir a la venta en medio de los problemas judiciales de sus controladores.
Según el diario Valor Econômico, que no especificó como obtuvo la información, Arauco -filial del grupo Empresas Copec- contrató al banco Santander para trabajar en una propuesta, mientras que Morgan Stanley estaría asesorando a Fibria. Sin embargo, desde la empresa chilena descartaron esta información. En tanto, Suzano contrató a dos grandes bancos de inversión brasileños no identificados para analizar una oferta, añadió el medio.
Dos banqueros dijeron a Valor bajo condición de anonimato que el patrimonio de Eldorado podría valer entre US$900 millones y US$1.200 millones.
Con un endeudamiento de US$2.400 millones, Eldorado pronto podría ser puesta a la venta después de que dos miembros clave de la familia Batista -controladores de la compañía- se vieron involucrados en un escándalo de corrupción, aseguraron fuentes a Reuters en las últimas semanas. Los acreedores de Eldorado están presionando para una venta de la compañía, señaló Valor. J&F Investimentos, la compañía que administra los negocios de los Batista, tiene un 81% de Eldorado. El 19% restante pertenece a los fondos de pensiones brasileños, Petros Fundação y Funcef Fundación dos Economistas , y FIP Olímpia. J&F y Suzano, con sede en Sao Paulo, declinaron comentar el informe. Fibria y los bancos no tuvieron una inmediata reacción, mientras que Arauco no contestó las primeras llamadas de Reuters.
Tanto Joesley como Wesley Batista, los miembros de la familia que el mes pasado entraron en un acuerdo de colaboración con la fiscalía brasileña, quieren hablar con los interesados en Eldorado antes de contratar a un asesor para una venta, dijo Valor, citando ejecutivos bancarios con conocimiento del asunto. Los Batista involucraron recientemente al presidente de Brasil, Michel Temer, en un escándalo de corrupción, desencadenando acciones de represalia de su Gobierno contra el grupo.