Fanapel colocó con éxito ON en dólares a 10 años

Emisión. Fábrica Nacional de Papel SA (Fanapel) colocó con éxito la emisión de obligaciones negociables (ON) por US$ 11 millones que lanzó al mercado entre el miércoles y ayer, a la tasa de interés mínima de 4,75% que había propuesto.

La empresa recibió ofertas por US$ 31 millones. Puente actuó como underwriter y colocador principal, mientras que el estudio Posadas, Posadas & Vecino fue el asesor legal de la emisión y agente organizador. La emisión a 10 años pagará semestralmente los intereses y la amortización es de 25% al sexto año, 25% al octavo y el resto al vencimiento.

Por otro lado, UTE anunció ayer el lanzamiento del fideicomiso financiero para reestructurar deudas de intendencias por alumbrado público por 445 millones de unidades indexadas (UI) –US$ 55 millones– para reunir los fondos adeudados por 13 comunas. La adjudicación de los títulos se concretará el próximo miércoles. Estos papeles pagarán una tasa lineal anual de 5% sobre saldos y vencerán en 20 años.

Diario EL OBSERVADOR -  Montevideo - URUGUAY - 12 diciembre 2014