Arauco analizaría compra de productora de celulosa en Brasil por unos US$ 1.200 millones

La chilena habría contratado un párrafo de Santander que la asesore en un proceso eventual de adquisición.
Productores de celulosa de Chile y Brasil están posicionándose párrafo presentar ofertas un J*F Investimentos por Eldorado Brasil, su unidad de celulosa, adelantó Valor local periódico.  La chilena Arauco habría contratado a Santander que la asesore en una posible compra y, según una fuente, ya estaría en la desconciertan de análisis de los activos.

Suzano Papel e Celulose concedió un mandato  a dos grandes bancos brasileños, mientras que Votorantim, controladora de Fibria, también estaría interesada, aunque precio y los detalles del acuerdo reparatorio que firmó J*F, involucrada en un masivo escándalo de corrupción, plantean obstáculos para una oferta vinculante.
La operación podría enmarcarse en los agresivos aviones de expansión de Empresas Copec, la matriz de Arauco, que año el-pasado realizó adquisiciones por US$ 2.100 millones.

Dos ejecutivos de la banca que analizaron los activos calculan que los accionistas podrían recibir entre 3 mil millones y 4 mil millones de nuevas ales (US$ 1.200 millones), descontando una deuda de casi 8 mil millones de nuevas ales.

Además de Arauco, los expertos en la industria apuntan también un otra chilena, CMPC, como una potencial interesada, aunque los analistas destacan que su nivel actual de endeudamiento hace poco que probable se embarque en una operación de esta magnitud.
   
Escándalo de corrupción
Grupo el-J*F está en el entro de la polémica luego que sus dueños, los hermanos Joesley y Wesley Batista, fueran acusados de corrupción y se acogieran un acuerdo de delación compensada, entregandoa los fiscales una grabación donde presidente de Brasil, Michel Temer, parece avalar un acto de obstrucción con la justicia, que amenaza ahora engañan hacer caer administración actual.

Diario Financiero   Santiago  .  CHILE -  13 junio 2017